یک مامور فدرال به لارامی می‌آید تا بفهمد چه کسی پشت تلاش‌ها برای متوقف کردن ساخت خط راه‌آهن جدید قرار دارد.

یک بوکسور سرسخت اهل جرسی سیتی به نام تامی شی که «در زباله‌دانی متولد شده و در کوچه پس‌کوچه‌ها بزرگ شده است»، توجه تاجر ثروتمندی به نام رابرت مالینسون را جلب می‌کند. مالینسون به او اجازه می‌دهد تا در عمارتش در لانگ آیلند تمرین کند. شی به زودی عاشق دختر مالینسون، دوروتی، می‌شود اما می‌ترسد که پول کافی برای تامین زندگی او به سبک مجلل را نداشته باشد. شی برای به دست آوردن این پول تصمیم می‌گیرد با یک برگزارکننده مسابقات فاسد به نام هری کرم همکاری کند، حتی اگر این کار به معنای کنار گذاشتن مدیر برنامه‌های درستکارش، دیو برنستاین باشد. با این حال، با نزدیک شدن به مسابقه بزرگ، شی دچار تردید می‌شود.